Bien décidé à élucider la disparition de sa sœur en 1994 dans la forêt de Blair (rien à voir avec Tony ni avec un tarin quelconque), James y part en pèlerinage avec quelques amis et une tripotée de caméras. Rencontrant deux autochtones en route, ils vont bien vite se rendre compte que la légende de la sorcière ne serait pas si improbable que ça..

Babyface est le héros d'un film gore légendaire dont tout a été perdu.. Il n'en reste qu'une bande annonce et quelques photos. Un jeune passionné de cinéma d'horreur, certain de tenir le film de sa vie, consacre tout son temps à chercher la pellicule perdue. Il va vite se rendre compte que Babyface n'est pas un personnage imaginaire mais bel et bien un monstre sanguinaire réel et terriblement dangereux...

La jeune Elvira fait partie d'une famille recomposée dont la mère est ruinée par le décès de son nouveau mari. Seule solution pour se sortir de l'embarras, séduire le prince de la région, un richissime monarque décidé à épouser la fille qui le fera chavirer lors d'un grand bal qu'il organise. En proie à une concurrence féroce, notamment de sa très jolie demi-sœur, elle va devoir recourir à des méthodes extrêmes pour mettre toutes les chances de son côté.