Un enfant dyslexique de 11 ans, croyant toujours au Père Noël, expédie sa lettre au Pôle Nord en faisant une petite erreur d'Orthographe sur le destinataire. Un certain "Satan" reçoit la missive en lieu et place de "Santa" et met un point d'honneur à exaucer trois voeux à Liam afin de prendre son âme. Mais tout ne va pas se passer comme prévu...

Levon Cade est un ancien militaire spécialisé dans la lutte anti-terroriste. Depuis le suicide de sa femme, il tente de reconstruire sa vie et de voir sa fille dont la garde a été confiée à son grand-père. Travaillant sur un chantier de construction, il se lie d'amitié avec la famille de promoteurs qui vont devoir faire face à un terrible drame. Leur fille est enlevée par des malfrats et vendue au plus offrant. Levon va tout faire pour leur ramener...

Frank Carveth, alors en plein divorce, découvre des traces de coups sur le corps de sa petite fille Candice. Alors qu'il tente de contacter son ex-femme, internée dans un centre psychiatrique et isolée de tout, des meurtres atroces sont commis dans son entourage. Ils sont perpétrés par de petites personnes, certainement des enfants mais au visage monstrueux...