Un bateau abandonné flottant au large du port de New-York est intercepté par les garde-côte. Après être montés à bord, ils sont brutalement attaqués par un homme en partie décomposé. La fille du propriétaire du bateau est interrogée et découvre que son père est parti s'installer sur une île tropicale, sans jamais revenir. Elle décide alors, aidée d'un journaliste, de se rendre sur les lieux afin de comprendre ce qui a pu lui arriver...

Franck de Rolan est un gendarme affecté à une enquête sur la mystérieuse disparition de 3 enfants. Elle le conduit dans un chalet où à eu lieu un double homicide. Il rencontre sur les lieux le commandant Elisabeth Guardiano qui cherche le ou les coupables. Ils vont alors faire équipe pour plonger dans les profondeurs d'un terrifiant secret ancré dans ce village perdu dans les montagnes.

Ressuscité par une entité démoniaque, Art le Clown est de retour dans la petite ville de Miles County. Plus fort et quasi immortel, il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Son choix ne semble pas s'être fait par hasard et Sienna va devoir le combattre si elle veut survivre à cette abominable nuit d'horreur.