Deux mercenaires, anciens militaires sur-entrainés, sont envoyés sur une mission très particulière. Ils doivent chacun surveiller un côté d'une gorge, perchés dans leurs tours respectives et ayant pour ordre de ne rien laisser monter de ce gouffre. Souffrant de la solitude, ils finissent par se rapprocher et tomber amoureux. Mais tout ne va malheureusement pas se passer comme prévu...

Babyface est le héros d'un film gore légendaire dont tout a été perdu.. Il n'en reste qu'une bande annonce et quelques photos. Un jeune passionné de cinéma d'horreur, certain de tenir le film de sa vie, consacre tout son temps à chercher la pellicule perdue. Il va vite se rendre compte que Babyface n'est pas un personnage imaginaire mais bel et bien un monstre sanguinaire réel et terriblement dangereux...

Peter Williams, un prêtre Américain exerçant au Mexique, tente un exorcisme contre l'avis de sa hiérarchie. Il parvient à chasser le démon mais se retrouve possédé à son tour; ce qui lui fait commettre l'irréparable. Dix-huit ans plus tard, son terrible pêché le hante toujours et va bien malgré lui déclencher une bataille intérieure dépassant l'entendement.