A Shadyside dans l'Ohio, le bal de fin d'année est une véritable institution. Chaque année les filles les plus populaires se lancent à la conquête de la couronne de reine du bal. Lori Granger aimerait remporter cette victoire sur les autres et sur elle-même, mais elle souffre d'une réputation désastreuse liée à son terrifiant passé. Peu à peu, des gens autour d'elle commencent à disparaitre...

Max est un jeune enfant perturbé par la disparition de son père. Agité jusqu'à en être violent, il provoque une dispute avec sa mère et s'enfuit de la maison familiale. Dans un parc, il trouve un bateau qui va le mener tout droit vers une île remplie de monstres à la fois fantastiques et terrifiants..

1968, un jeune couple se rend à l'inauguration de la tour Sky View, une des plus hautes tour de la ville surplombé par un magnifique restaurant. Iris doit annoncer à Paul qu'elle est enceinte et lui la demander en mariage. Peu à peu, Iris se crispe et semble avoir des visions terrifiantes. Elle se persuade qu'un terrible accident va avoir lieu et que tout le monde va mourir...