Willow, petite fille de 10 ans atteinte d'une maladie rare du poumon, commence à se poser des questions sur son étrange vie dans l'enceinte d'une maison fortifiée en pleine forêt de l'Angleterre rurale. Son père disparait régulièrement la nuit, pour réapparaitre le lendemain matin nu et couvert de sang. Elle va fouiller dans son passé et tenter de comprendre quelle terrible malédiction frappe sa famille.

Le Pere-Noël est désabusé. C'est la nuit de Noël et il doit faire son travail pour les enfants sages mais il le fait sans entrain et avec un taux d'alcoolémie qui frise le retrait de permis. Lorsqu'il s'arrête chez Gertrude, fille d'un richissime industriel, il va tomber nez à nez avec une bande de braqueurs bien décidés à s'emparer du butin familial... Gertrude a été sage, Saint Nicolas va donc se mêler de l'affaire et donner une bonne correction à ces vilains de pacotille.

Une famille vit recluse au fin fond d'une forêt peu de temps après la fin du monde. Le mal a pris possession de la population et menace désormais Momma, Nolan et Samuel. Leur maison étant bénie, ils ne peuvent en sortir qu'en s'attachant avec des cordes reliées aux fondations de celle-ci. Peu à peu, au fil des saisons, la faim les gagne et les pousse à s'aventurer de plus en plus loin dans la forêt avec le risque de plus en plus présent d'y faire une mauvaise rencontre...