La famille Coslaw habite la charmante petite ville de Tarker's Mill dans le Maine. Marty, qui est paraplégique, entretient des rapports difficiles avec sa sœur aînée. Seul son oncle trouve grâce à ses yeux. Un soir de pleine lune, Marty pense avoir croisé la route d'un loup-garou. Persuadé que la légende est vraie, il va enquêter afin de prouver que le monstre existe bel et bien.. Pendant ce temps, des meurtres inexplicables ont lieu chaque nuit..

Dans un monde ravagé par la guerre, Sonja, une jeune guerrière d’Hyrkania, voit son peuple massacré et est contrainte de fuir dans la forêt. Des années plus tard, elle est capturée et réduite en esclavage par les hommes du tyran Draygan. Forcée de combattre dans des arènes, Sonja profite de chaque occasion pour se rebeller et finit par rallier à sa cause un groupe de guerriers marginaux.

Howard Philip Lovecraft, romancier mystique puisant son inspiration dans les côtés sombres de son esprit, obtient le droit de consulter le Necronomicon, livre ancien écrit sur de la peau humaine. Il dévore l'ouvrage maudit afin de s'en inspirer et en tire 3 histoires terrifiantes. Plus ses écrits avancent, plus il va sombrer dans les ténèbres invoqués par le livre...