Un jeune père de famille ayant vu sa femme violemment agressée par une bande de jeunes ultra-violents développe peu à peu une psychose. Une peur terrible qui le pétrifie et l'empêche de sortir de chez lui. Après l'enlèvement de son enfant lors d'une violente attaque, il va devoir s'associer au prêtre du quartier pour affronter ses peurs et pénétrer dans le quartier qu'il redoute tant, point de base de ces bandes sauvages: la citadelle.

Une folle psychopathe appelée Katherine White est traquée et capturée par la police avant d'être condamnée par injection mortelle. Une journaliste désirant réaliser une enquête sur sa vie va rencontrer son oncle, tenancier d'une bibliothèque, qui va lui expliquer l'influence maléfique qui s'abat sur les habitants de la ville d'Oldfield. Il va alors lui raconter quatre histoires macabres qu'elle n'est pas prête d'oublier...

Sienna et son frère ont miraculeusement survécu à leur confrontation avec Art le Clown lors du massacre d'Halloween. Ils tentent de reconstruire leur vie même si la jeune fille souffre de la culpabilité de la survivante. Les fêtes de Noel approchent et tout le monde essaye de laisser derrière toutes ces horreurs passées. Mais c'est sans compter sur la résurrection du Clown monstrueux qui va transformer la fête en un véritable cauchemar.