La fête d'anniversaire de Jack est sur le point d'être gâchée par l'annulation du clown venu amuser ses convives. Heureusement, son père Kent trouve un costume de clown dans la cave d'une maison qu'il est en train de vendre et décide de le remplacer. Malheureusement pour le gentil papa, le costume trimballe avec lui une monstrueuse malédiction...

Un groupe d'adolescents à problèmes est accompagné par deux éducateurs au plus profond de la campagne Anglaise afin de participer à la rénovation d'une vieille habitation. Lors d'une sortie tardive au pub du coin ("Le sale trou", je l'invente pas...), ils font la connaissance de monstres congénitaux qui les capturent et s'amusent à les faire participer à un spectacle bien curieux.Bienvenue en enfer...

Jacob Chandler possède un don extraordinaire, celui d'être capable d'exorciser les démons. Accompagné de Liam, son neveu, il vient en aide aux possédés. Alors que les cas de possession explosent, il croise la route d'Atalie, la nouvelle petite amie de Liam, qui elle a le don de voir les damnés. Ils vont alors unir leurs forces pour protéger ceux qu'ils aiment de ce mal qui grandit de jour en jour.