Traumatisés par la mort de leur fille, un fabricant de poupées et sa femme accueille chez eux une bonne sœur et les pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Peu à peu, les jeunes filles vont découvrir qu'une des poupées de la collection semble possédée par un démon terriblement dangereux...

La famille Coslaw habite la charmante petite ville de Tarker's Mill dans le Maine. Marty, qui est paraplégique, entretient des rapports difficiles avec sa sœur aînée. Seul son oncle trouve grâce à ses yeux. Un soir de pleine lune, Marty pense avoir croisé la route d'un loup-garou. Persuadé que la légende est vraie, il va enquêter afin de prouver que le monstre existe bel et bien.. Pendant ce temps, des meurtres inexplicables ont lieu chaque nuit..

Kamel est un éminent architecte qui travaille beaucoup et s'attache plus au matériel qu'aux valeurs humaines. Prêt à partir en vacances pour sauver son couple, il est obligé de changer ses plans pour prendre la route du bled avec sa mère. A bord de la vieille Renault 21 de son père, il emmène toute sa famille vers un retour aux sources qui va recentrer son existence devenue futile sur ses origines et les vraies valeurs de la vie.