Bill et Hal sont deux jumeaux autrefois abandonnés par leur papa. Toujours en guerre, les deux adolescents tombent sur un vieux jouet de leur père caché dans une armoire: un singe avec un tambourin. Ils vont vite se rendre compte qu'à chaque fois que sa clé est remontée et que le personnage frappe son instrument, les morts pleuvent. Terrifiés, ils jettent le jouet en pensant poursuivre leur vie comme avant...

Dog Island, une île perdue sur laquelle vit une jeune femme et ses chiens. Lors d'une soirée arrosée, elle est sauvagement agressée et violée par un homme qui finira dévoré par ses fidèles amis à quatre pattes. De cet acte ignoble, naîtra un enfant monstrueux qu'elle cachera au fond d'une cave. Bien des années plus tard, une bande de copains échouent sur cette île. Ils vont très vite être confrontés à quelque chose d'horrible. Un être mi-humain, mi-animal.. Un être perdu, en colère et qui a faim...

Franck de Rolan est un gendarme affecté à une enquête sur la mystérieuse disparition de 3 enfants. Elle le conduit dans un chalet où à eu lieu un double homicide. Il rencontre sur les lieux le commandant Elisabeth Guardiano qui cherche le ou les coupables. Ils vont alors faire équipe pour plonger dans les profondeurs d'un terrifiant secret ancré dans ce village perdu dans les montagnes.