James, un jeune garçon marqué par la perte de son meilleur ami, reçoit de son grand-père Geppetto une mystérieuse marionnette en bois dotée d'une âme : Pinocchio. Désireux de devenir le meilleur ami de James et de se transformer en véritable petit garçon, il découvre peu à peu le monde extérieur. Mais sa naïveté cache une nature particulièrement inquiétante. Convaincu qu'il doit protéger James contre tous ceux qui pourraient lui faire du mal, Pinocchio entreprend une croisade meurtrière pour éliminer les personnes qu'il considère comme mauvaises.

Les préparatifs pour la fête des amoureux battent leur plein dans la petite ville de Valentine's Bluff mais une vague de meurtres inexpliquée fait penser à la police locale qu'un dangereux psychopathe est de retour et semble bien décidé à semer la terreur à nouveau. Les autorités interdisent les festivités mais un petit groupe de jeunes improvise une orgie dans la mine du coin. Il n'en faudra pas plus pour déchaîner la colère du terrifiant mineur assoiffé de sang...

Une jeune femme loue une maison dans une ville où elle va passer un entretien d'embauche. En arrivant sur place, elle a la surprise d'y trouver un autre locataire, déjà bien installé. Contre son jugement elle décide de rester et fait connaissance avec cet inconnu. Mais elle va très vite se rendre compte que quelque chose de bien plus dangereux est à craindre dans cette maison.