Inspirée par les dossiers du véritable père Gabriele Amorth (qui a également inspiré "l'Exorciste"), exorciste en chef du Vatican, cette histoire nous entraine dans une de ses enquêtes les plus difficiles. Il va se trouver confronté à un terrible démon ayant pris possession d'un pauvre petit garçon. Peu à peu, le piège va se refermer...

Li Fong, un adolescent formé par son oncle au Kung-Fu à Pékin en Chine, doit déménager à New-York avec sa mère. Traumatisé par la mort de son grand frère, il lui promet de ne plus jamais utiliser ses techniques de combat. Il rencontre alors les Lipani, tenanciers d'une pizzeria, et devient ami avec eux. Pour les sortir de l'embarras il va devoir revenir sur sa promesse et participer à un grand tournoi, le five borrows. Mais s'il espère vraiment gagner il va devoir passer outre sa peur et son trauma.

Alex Grady, Papa et soudeur dans une usine automobile, reçoit une lettre lui proposant de faire partie de l'équipe Américaine de Taekwon do pour les Jeux olympiques d'été en Corée du Sud. Il va rejoindre un groupe de vétérans aux forts caractères qui vont devoir apprendre à s'entrainer ensemble et former une entité capable de surmonter tous les obstacles pour vaincre leurs terribles adversaires plus déterminés et disciplinés que jamais.