Renfield est le fidèle compagnon de Dracula. Il le suit depuis décennies, depuis que ce dernier lui a donné l'immortalité en fait, avec quelques pouvoirs en prime. Tout cela pour qu'il lui ramène toujours plus de victimes pour étancher sa soif. Mais Renfield commence sérieusement à rêver à autre chose qu'à cette vie de valet...

Sienna et son frère ont miraculeusement survécu à leur confrontation avec Art le Clown lors du massacre d'Halloween. Ils tentent de reconstruire leur vie même si la jeune fille souffre de la culpabilité de la survivante. Les fêtes de Noel approchent et tout le monde essaye de laisser derrière toutes ces horreurs passées. Mais c'est sans compter sur la résurrection du Clown monstrueux qui va transformer la fête en un véritable cauchemar.

En 1987 dans un monastère en Pologne, un officier de police enquête sur de mystérieuses disparitions de jeunes femmes aux alentours. Il s'infiltre en se faisant passer pour un moine et tente de trouver une piste qui le mettrait sur les traces de ces pauvres disparues. Mais ce qu'il va découvrir va le plonger dans un cauchemar révélé par les véritables intentions de ces prêtres déchus.