Durant la fête d'Halloween, une jeune baby-sitter découvre dans le sac à bonbons des enfants qu'elle garde une bien étrange cassette vidéo. En visionnant son contenu avec les deux adolescents, elle découvre un film d'horreur d'une rare atrocité. Surtout, celui-ci semble terriblement réel. 3 sketchs terrifiants mettant de parfaits inconnus aux prises avec une galerie de monstres abominables, menés par un bien étrange clown effrayant..

Jett Boykins essaye tant bien que mal de marcher dans les pas de son père, un grand champion de MMA devenu riche grâce à ses combats. Tout au long de son périple, il va devoir trouver comment briser un cycle de violence dont son père se fait le principal relais et qui peu à peu détruit tous ceux qui l'entourent. Son plus grand combat sera celui qui l'opposera à son père.

Un malade mental se prenant pour Peter Pan enlève les enfants d'une petite ville en leur proposant de rejoindre le pays imaginaire. Il est accompagné par un garçon se prenant pour une fille, clochette, sous l'emprise de stupéfiants pensant qu'il s'agit de poussière de lutins. Ce dangereux duo va kidnapper le frère de Wendy Darling qui va tout faire pour le retrouver...