Lors d’une randonnée en pleine nature, Macy et son compagnon Chase croisent une inquiétante créature portant un masque de poupée. Alors que Chase est violemment agressé, Macy est enlevée et conduite dans une maison isolée au cœur de la forêt. Sa ravisseuse, une femme monstrueuse obsédée par les poupées, entend faire de la jeune femme son nouvel « enfant ».

Quaid est un étudiant en philosophie plutôt doué mais très perturbé. Il décide avec deux de ses camarades de démarrer une thèse sur les peurs les plus profondes de l'être humain. Cette étude va faire resurgir chez lui un traumatisme subit dans son enfance et peu à peu le faire basculer vers la folie...

James, un jeune garçon marqué par la perte de son meilleur ami, reçoit de son grand-père Geppetto une mystérieuse marionnette en bois dotée d'une âme : Pinocchio. Désireux de devenir le meilleur ami de James et de se transformer en véritable petit garçon, il découvre peu à peu le monde extérieur. Mais sa naïveté cache une nature particulièrement inquiétante. Convaincu qu'il doit protéger James contre tous ceux qui pourraient lui faire du mal, Pinocchio entreprend une croisade meurtrière pour éliminer les personnes qu'il considère comme mauvaises.