Jean-Christophe passe son enfance avec des créatures étranges rencontrés en secret dans la forêt des rêves bleus. Jeune adulte, il doit partir pour ses études et abandonne la troupe d'amis. Laissés à leur triste sort, ils dévorent un des leurs pour survivre et réveillent leurs plus bas instincts. Désormais, tous les humains passant par cette forêt seront au mieux torturés et au pire servis au dîner...

Ressuscité par une entité démoniaque, Art le Clown est de retour dans la petite ville de Miles County. Plus fort et quasi immortel, il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Son choix ne semble pas s'être fait par hasard et Sienna va devoir le combattre si elle veut survivre à cette abominable nuit d'horreur.

Eric et Shelly se rencontrent lors d'une cure de désintoxication; ils tombent éperdument amoureux. Shelly étant pourchassée par les dangereux membres d'une secte satanique, ils s'enfuient ensemble mais finissent part être rattrapés et tués. Eric va néanmoins se voir proposer un curieux marché avant de quitter définitivement cette terre... Revenir d'entre les morts pour venger leur assassinat mais à une condition : conserver tout son amour.