Un jeune père de famille ayant vu sa femme violemment agressée par une bande de jeunes ultra-violents développe peu à peu une psychose. Une peur terrible qui le pétrifie et l'empêche de sortir de chez lui. Après l'enlèvement de son enfant lors d'une violente attaque, il va devoir s'associer au prêtre du quartier pour affronter ses peurs et pénétrer dans le quartier qu'il redoute tant, point de base de ces bandes sauvages: la citadelle.

La famille Coslaw habite la charmante petite ville de Tarker's Mill dans le Maine. Marty, qui est paraplégique, entretient des rapports difficiles avec sa sœur aînée. Seul son oncle trouve grâce à ses yeux. Un soir de pleine lune, Marty pense avoir croisé la route d'un loup-garou. Persuadé que la légende est vraie, il va enquêter afin de prouver que le monstre existe bel et bien.. Pendant ce temps, des meurtres inexplicables ont lieu chaque nuit..

Après avoir survécu au jeu mortel de sa belle-famille, Grace pensait enfin pouvoir tourner la page. Mais son cauchemar ne fait que commencer lorsqu’elle découvre l’existence d’un mystérieux Haut Conseil. Accompagnée de sa sœur Faith, avec qui elle était pourtant en froid, Grace se retrouve à nouveau traquée. Pour survivre, les deux sœurs devront unir leurs forces et retourner les règles du jeu contre leurs ennemis. Une nouvelle chasse sanglante commence, plus déjantée et meurtrière que jamais.