Peter Williams, un prêtre Américain exerçant au Mexique, tente un exorcisme contre l'avis de sa hiérarchie. Il parvient à chasser le démon mais se retrouve possédé à son tour; ce qui lui fait commettre l'irréparable. Dix-huit ans plus tard, son terrible pêché le hante toujours et va bien malgré lui déclencher une bataille intérieure dépassant l'entendement.

Le monde s'est effondré depuis que le réchauffement climatique a fait fondre les glaces et libérer des créatures d'une autre dimension. Les hommes ont combattus et ont presque disparus, laissant leur place aux femmes qui prennent les armes et continuent de se battre pour la survie de l'humanité. Un père rescapé des combats passés va tout faire pour protéger sa fille en l'emmenant sur une île pratiquement déserte...

Simba et Nala ont eu une fille prénommée Kiara. Nala, de nouveau enceinte, demande à Simba de la rejoindre dans une Oasis avant que l'enfant ne naisse. Celui-ci demande alors à Timon et Pumbaa de veiller sur la petite en attendant son retour. Ceux-ci sont rejoins par Rafiki qui décide de raconter une histoire à Nala: l'histoire de son grand-père, Mufasa.