Bien des années après "l'Enlèvement" de la fin des temps, les survivants doivent cohabiter avec d'étranges créatures brûlées avides de chair fraiche. Azrael et son compagnon Kenan sont chassés d'une secte considérant les paroles comme un péché en se coupant les cordes vocales. Joséphine, la cheffe de la secte, lance ses apôtres à leur poursuite et finit par les capturer. Elle décide de sacrifier Azrael aux brûlés mais elle parvient à s'échapper. Une impitoyable chasse à l'homme va alors démarrer entre la jeune femme et les cultistes, bien décidés à terminer leur rituel.

Bear est un romantique discret, timide et épris de la belle Nikki qui ne semble pas porter attention à lui plus que ça. Désespéré, il brise le mystérieux "Saule du vœu unique" avec l'espoir que cet objet marketing n'en soit pas réellement un et lui permette de conquérir le cœur de celle qu'il aime. Il obtient exactement ce qu'il a demandé, au détail près que Nikki devient totalement folle de lui. Une obsession qui va finir par lui poser quelques problèmes au quotidien...

Peter Williams, un prêtre Américain exerçant au Mexique, tente un exorcisme contre l'avis de sa hiérarchie. Il parvient à chasser le démon mais se retrouve possédé à son tour; ce qui lui fait commettre l'irréparable. Dix-huit ans plus tard, son terrible pêché le hante toujours et va bien malgré lui déclencher une bataille intérieure dépassant l'entendement.