Des extra-terrestres belliqueux, ressemblant étrangement à des clowns monstrueux, s'écrasent sur terre avec la ferme intention d'y installer leur chapiteau et de transformer en Barbapapa à peu près tout ce qui respire.. Un couple d'amoureux, un flic et deux marchands de glace vont tenter d'enrayer la vilaine invasion démarrée par les vilains clowns venus d'ailleurs..

Des prisonniers de haute sécurité vont être transférés dans une autre prison. Afin d'éviter l'attaque du bus assurant le transport, les autorités décident de prendre un itinéraire peu connu, contournant une immense forêt. Mais un chasseur bien particulier va les prendre pour cible et après avoir immobilisé le véhicule va les attirer dans son antre à l'aide de pièges cauchemardesques. Leur seul moyen de s'en sortir va être de s'allier s'ils ne veulent pas finir dans le garde manger du monstre...

Alors qu'ils attendent un heureux événement, Claire et Arthur veulent renouer avec la famille de ce dernier. Ils s'installent donc quelques temps dans l'entreprise de pompes funèbres tenue par Saul, le père d'Arthur. Mais un mystérieux cadavre va malencontreusement libérer une dangereuse entité démoniaque, Abyzou, qui s'attaque presque exclusivement aux enfants. Le couple va devoir lutter pour l'empêcher d'emporter leur futur nouveau né.