Traumatisés par la mort de leur fille, un fabricant de poupées et sa femme accueille chez eux une bonne sœur et les pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Peu à peu, les jeunes filles vont découvrir qu'une des poupées de la collection semble possédée par un démon terriblement dangereux...

La jeune Elvira fait partie d'une famille recomposée dont la mère est ruinée par le décès de son nouveau mari. Seule solution pour se sortir de l'embarras, séduire le prince de la région, un richissime monarque décidé à épouser la fille qui le fera chavirer lors d'un grand bal qu'il organise. En proie à une concurrence féroce, notamment de sa très jolie demi-sœur, elle va devoir recourir à des méthodes extrêmes pour mettre toutes les chances de son côté.

1956, l'assassinat terrifiant d'un prêtre en France marque le retour de Valak, la nonne démoniaque. Celle-ci semble avoir gagné en puissance et va de nouveau se confronter à Soeur Irène qui va devoir user de toute sa foi pour la vaincre. Au cours de son enquête pour débusquer le malin, elle va découvrir de monstrueux secrets.