Ressuscité par une entité démoniaque, Art le Clown est de retour dans la petite ville de Miles County. Plus fort et quasi immortel, il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Son choix ne semble pas s'être fait par hasard et Sienna va devoir le combattre si elle veut survivre à cette abominable nuit d'horreur.

Angela, jeune femme de 27 ans, se rend compte qu'elle a une aura dangereuse sur ceux qui l'entourent. Blessures, accidents, elle perd souvent le contrôle et sème la désolation autour d'elle. Le Vatican s’intéresse de près à son cas et décide de pratiquer un exorcisme. Mais le démon qui a pris possession d'elle ne va pas l'entendre de cette oreille..

Charlotte est une jeune fille de 12 ans un poil rebelle et confrontée au difficile contexte de la famille recomposée. Elle trouve une minuscule araignée dans son immeuble et en fait son "amie" en la gardant dans un bocal. La nourrissant à l'aide de quelques insectes, l'arachnide commence à grandir à très grande vitesse et surtout à développer un appétit insatiable pour le sang humain. Charlotte et sa famille vont devoir faire face à ce dangereux prédateur bien décidé à continuer ses repas de chair humaine.