Jean-Christophe passe son enfance avec des créatures étranges rencontrés en secret dans la forêt des rêves bleus. Jeune adulte, il doit partir pour ses études et abandonne la troupe d'amis. Laissés à leur triste sort, ils dévorent un des leurs pour survivre et réveillent leurs plus bas instincts. Désormais, tous les humains passant par cette forêt seront au mieux torturés et au pire servis au dîner...

Durant l'enterrement de sa mère, une petite fille pénètre dans un mausolée. Elle tombe sous l'emprise d'un démon qui jetta un sort à tous les nouveaux nés de sa lignée. 20 ans plus tard, elle est heureuse et se marie avec un psychiatre. Mais peu à peu le malin va reprendre le dessus et semer la mort autour d'elle..

Jacob Chandler possède un don extraordinaire, celui d'être capable d'exorciser les démons. Accompagné de Liam, son neveu, il vient en aide aux possédés. Alors que les cas de possession explosent, il croise la route d'Atalie, la nouvelle petite amie de Liam, qui elle a le don de voir les damnés. Ils vont alors unir leurs forces pour protéger ceux qu'ils aiment de ce mal qui grandit de jour en jour.