Une série de disparitions et de meurtres entachent une région du Texas, la plupart classés comme des accidents par la police locale. Récemment, deux jeunes sont retrouvés massacrés à coups de tronçonneuse dans leur voiture. Au moment du drame, les victimes étaient en conversation téléphonique avec une radio locale qui a pu enregistrer toute la scène. L'animatrice, aidée d'un cow-boy revanchard, décide de diffuser la bande directement sur l'antenne afin de faire éclater l'affaire au grand jour...

Dans un monde ravagé par la guerre, Sonja, une jeune guerrière d’Hyrkania, voit son peuple massacré et est contrainte de fuir dans la forêt. Des années plus tard, elle est capturée et réduite en esclavage par les hommes du tyran Draygan. Forcée de combattre dans des arènes, Sonja profite de chaque occasion pour se rebeller et finit par rallier à sa cause un groupe de guerriers marginaux.

Des extra-terrestres belliqueux, ressemblant étrangement à des clowns monstrueux, s'écrasent sur terre avec la ferme intention d'y installer leur chapiteau et de transformer en Barbapapa à peu près tout ce qui respire.. Un couple d'amoureux, un flic et deux marchands de glace vont tenter d'enrayer la vilaine invasion démarrée par les vilains clowns venus d'ailleurs..