Etudiant dans une académie militaire, Stanley Coopersmith devient le souffre-douleur de ses camarades et de ses professeurs. Obligé de nettoyer les sous-sols de la chapelle, il y découvre un vieux manuscrit ayant appartenu à Esteban, un sorcier adorateur du diable ayant sévi pendant l'inquisition. A l'aide d'un ordinateur, il va peu à peu décrypter le message permettant de mener la messe noire à bien et de faire revenir Esteban dans l'espoir de se venger.

Adam Clay est un ancien "Beekeeper", il protégeait la ruche. Désormais il élève réellement des abeilles et produit du miel sur le terrain d'une femme qui prend soin de lui, Eloise Parker. Cette dernière est victime d'une arnaque au hameçonnage et perd non seulement ses économies mais également 2 millions de dollars qu'elle administrait pour une association. Dévastée, elle se suicide. Adam va alors reprendre du service et s'employer à venger méthodiquement sa voisine.

Millie et Tom sont en couple depuis de nombreuses années et commencent à souffrir d'un quotidien de plus en plus pesant. Ils décident de déménager à la campagne afin de se donner un nouveau départ. Tom peine à percer dans la musique et est totalement dépendant de Millie, qui exerce en tant qu'institutrice et a retrouvé un nouveau poste sur place. Lors d'une randonnée censée les rapprocher, ils vont tomber sur un mystérieux endroit qui va les infecter et provoquer un changement physique particulièrement éprouvant.