6 jeunes actrices sont invitées à venir passer un week-end d'audition chez un célèbre producteur, Jonathan Stryker, qui offrira un rôle de rêve à la meilleure d'entre elles. Celui-ci s'étant débarrassé de son actrice principale (et compagne) en la faisant interner, il doit lui trouver une remplaçante pour son plus grand film.Cependant, un mystérieux tueur masqué va venir se joindre à la fête...

Howard Philip Lovecraft, romancier mystique puisant son inspiration dans les côtés sombres de son esprit, obtient le droit de consulter le Necronomicon, livre ancien écrit sur de la peau humaine. Il dévore l'ouvrage maudit afin de s'en inspirer et en tire 3 histoires terrifiantes. Plus ses écrits avancent, plus il va sombrer dans les ténèbres invoqués par le livre...

Sienna et son frère ont miraculeusement survécu à leur confrontation avec Art le Clown lors du massacre d'Halloween. Ils tentent de reconstruire leur vie même si la jeune fille souffre de la culpabilité de la survivante. Les fêtes de Noel approchent et tout le monde essaye de laisser derrière toutes ces horreurs passées. Mais c'est sans compter sur la résurrection du Clown monstrueux qui va transformer la fête en un véritable cauchemar.