Pearl est une jeune fille coincée entre deux mondes, celui de ses rêves (elle rêve de devenir actrice et de crever l'écran) et celui de sa réalité (elle vit dans une ferme, recluse avec sa mère tyrannique et son père handicapé). Tiraillée entre ses désirs et ses devoirs, elle va peu à peu sombrer dans une folie meurtrière qui l'entrainera sur un chemin sans retour...

Nathan Caine est un employé de banque presque normal. Presque car il est atteint d'une affection génétique rare qui lui confère une insensibilité totale à la douleur. Une de ses collègues s'intéresse à lui et fini par passer la nuit avec lui. Enfin amoureux, Nathan démarre une nouvelle journée au bureau avec le sourire jusqu'à ce qu'une bande de braqueurs attaquent la banque en prenant soin de faire de sa bien aimée une otage...

Frank Carveth, alors en plein divorce, découvre des traces de coups sur le corps de sa petite fille Candice. Alors qu'il tente de contacter son ex-femme, internée dans un centre psychiatrique et isolée de tout, des meurtres atroces sont commis dans son entourage. Ils sont perpétrés par de petites personnes, certainement des enfants mais au visage monstrueux...