Des extra-terrestres belliqueux, ressemblant étrangement à des clowns monstrueux, s'écrasent sur terre avec la ferme intention d'y installer leur chapiteau et de transformer en Barbapapa à peu près tout ce qui respire.. Un couple d'amoureux, un flic et deux marchands de glace vont tenter d'enrayer la vilaine invasion démarrée par les vilains clowns venus d'ailleurs..

Les préparatifs pour la fête des amoureux battent leur plein dans la petite ville de Valentine's Bluff mais une vague de meurtres inexpliquée fait penser à la police locale qu'un dangereux psychopathe est de retour et semble bien décidé à semer la terreur à nouveau. Les autorités interdisent les festivités mais un petit groupe de jeunes improvise une orgie dans la mine du coin. Il n'en faudra pas plus pour déchaîner la colère du terrifiant mineur assoiffé de sang...

De retour de l'université après ses séries d'examens, Lucy rejoint sa famille dans sa jolie maison d'Hawaii pour un week-end bien mérité. Elle y retrouve également Ben, le Chimpanzé vivant parmi eux et qu'elle connait depuis son plus jeune âge. Au cours d'une fête autour de la piscine, celui-ci s'énerve brusquement et devient terriblement agressif. La jeune femme et ses amis ne peuvent que se réfugier au centre de l'eau pour résister aux assauts du singe qui devient de plus en plus menaçant et dangereux...