Millie et Tom sont en couple depuis de nombreuses années et commencent à souffrir d'un quotidien de plus en plus pesant. Ils décident de déménager à la campagne afin de se donner un nouveau départ. Tom peine à percer dans la musique et est totalement dépendant de Millie, qui exerce en tant qu'institutrice et a retrouvé un nouveau poste sur place. Lors d'une randonnée censée les rapprocher, ils vont tomber sur un mystérieux endroit qui va les infecter et provoquer un changement physique particulièrement éprouvant.

Sienna et son frère ont miraculeusement survécu à leur confrontation avec Art le Clown lors du massacre d'Halloween. Ils tentent de reconstruire leur vie même si la jeune fille souffre de la culpabilité de la survivante. Les fêtes de Noel approchent et tout le monde essaye de laisser derrière toutes ces horreurs passées. Mais c'est sans compter sur la résurrection du Clown monstrueux qui va transformer la fête en un véritable cauchemar.

Alors qu'ils attendent un heureux événement, Claire et Arthur veulent renouer avec la famille de ce dernier. Ils s'installent donc quelques temps dans l'entreprise de pompes funèbres tenue par Saul, le père d'Arthur. Mais un mystérieux cadavre va malencontreusement libérer une dangereuse entité démoniaque, Abyzou, qui s'attaque presque exclusivement aux enfants. Le couple va devoir lutter pour l'empêcher d'emporter leur futur nouveau né.