Trois amis d'enfance se réunissent après la mort d'un de leurs proches pour noyer leur chagrin dans l'alcool. En fin de soirée, ils se retrouvent au cimetière, et afin de lui rendre un dernier hommage, dansent autour des tombes. Mais cet acte en apparence anodin est considéré comme une profanation et les trois pauvres bougres commencent à être hantés par les fantômes des tombes sur lesquelles ils ont dansé...

Frank Carveth, alors en plein divorce, découvre des traces de coups sur le corps de sa petite fille Candice. Alors qu'il tente de contacter son ex-femme, internée dans un centre psychiatrique et isolée de tout, des meurtres atroces sont commis dans son entourage. Ils sont perpétrés par de petites personnes, certainement des enfants mais au visage monstrueux...

Seule rescapée des événements tragiques de "X", Maxine Minx s'installe à Los Angeles, toujours bien décidée à devenir une star du cinéma que personne ne pourra oublier. Son passé d'actrice X lui collant à la peau, elle doit batailler pour obtenir un rôle dans un film qui lui ouvrira les portes du succès. Mais un tueur nocturne rôde et semble décimer tout l'entourage de la jeune femme dans d'atroces circonstances...