Andy 17 ans et sa demi-soeur Piper, malvoyante, découvrent leur père mort sous la douche. Une assistante sociale décide de les placer chez Laura, une ancienne collègue qui vit avec un petit garçon mutique prénommé Oliver. Ne voulant pas d'Andy, elle commence à adopter un comportement étrange en tentant de le faire craquer psychologiquement. Bien décidé à protéger sa sœur, il tient le coup mais commence à entrevoir le dangereux comportement de Laura dont l'histoire de vie est étrangement similaire à la leur. Un décès, celui de sa fille également malvoyante noyée dans la piscine semble être au centre de son plan machiavélique.

Reed Richards, un éminent scientifique, embarque avec lui son équipe pour un voyage dans l'espace dont ils reviendront changés à jamais. Leur structure moléculaire modifiée, Reed, Sue, Ben et Johnny vont désormais bénéficier de supers pouvoirs qu'ils vont mettre à profit pour protéger notre planète des menaces extérieures. Et justement, en voilà une, et une grosse. Galactus le dévoreur de planètes a jeté son dévolu sur la planète bleue...

Des extra-terrestres belliqueux, ressemblant étrangement à des clowns monstrueux, s'écrasent sur terre avec la ferme intention d'y installer leur chapiteau et de transformer en Barbapapa à peu près tout ce qui respire.. Un couple d'amoureux, un flic et deux marchands de glace vont tenter d'enrayer la vilaine invasion démarrée par les vilains clowns venus d'ailleurs..