Une série de disparitions et de meurtres entachent une région du Texas, la plupart classés comme des accidents par la police locale. Récemment, deux jeunes sont retrouvés massacrés à coups de tronçonneuse dans leur voiture. Au moment du drame, les victimes étaient en conversation téléphonique avec une radio locale qui a pu enregistrer toute la scène. L'animatrice, aidée d'un cow-boy revanchard, décide de diffuser la bande directement sur l'antenne afin de faire éclater l'affaire au grand jour...

Millie et Tom sont en couple depuis de nombreuses années et commencent à souffrir d'un quotidien de plus en plus pesant. Ils décident de déménager à la campagne afin de se donner un nouveau départ. Tom peine à percer dans la musique et est totalement dépendant de Millie, qui exerce en tant qu'institutrice et a retrouvé un nouveau poste sur place. Lors d'une randonnée censée les rapprocher, ils vont tomber sur un mystérieux endroit qui va les infecter et provoquer un changement physique particulièrement éprouvant.

Incarcéré pour un vol destiné à faire revenir sa bien-aimée à la vie, Edgin parvient à s'évader avec l'aide d'Holga afin de retrouver sa fille. Élevée par un ancien complice les ayant trahis, elle est persuadée d'avoir été abandonnée par son père à des fins mercantiles. Déboutés, nos deux héros ne s'avoueront pas vaincus et vont tout faire pour reconquérir la confiance de l'enfant et se venger de Forge l'escroc.