Jacob Chandler possède un don extraordinaire, celui d'être capable d'exorciser les démons. Accompagné de Liam, son neveu, il vient en aide aux possédés. Alors que les cas de possession explosent, il croise la route d'Atalie, la nouvelle petite amie de Liam, qui elle a le don de voir les damnés. Ils vont alors unir leurs forces pour protéger ceux qu'ils aiment de ce mal qui grandit de jour en jour.

Les Balkans 1996, une main dépasse de la minuscule trappe d’aération. Une adolescente sort du conduit et se retrouve dans une maison dite "close". Elle fait partie de la nouvelle cargaison de filles débarquées sous le regard "bienveillant" de leurs bourreaux. Bienvenue dans un monde ou il ne fait pas bon vivre; même survivre ne vaudrait pas le coup...

Peter Williams, un prêtre Américain exerçant au Mexique, tente un exorcisme contre l'avis de sa hiérarchie. Il parvient à chasser le démon mais se retrouve possédé à son tour; ce qui lui fait commettre l'irréparable. Dix-huit ans plus tard, son terrible pêché le hante toujours et va bien malgré lui déclencher une bataille intérieure dépassant l'entendement.