Dog Island, une île perdue sur laquelle vit une jeune femme et ses chiens. Lors d'une soirée arrosée, elle est sauvagement agressée et violée par un homme qui finira dévoré par ses fidèles amis à quatre pattes. De cet acte ignoble, naîtra un enfant monstrueux qu'elle cachera au fond d'une cave. Bien des années plus tard, une bande de copains échouent sur cette île. Ils vont très vite être confrontés à quelque chose d'horrible. Un être mi-humain, mi-animal.. Un être perdu, en colère et qui a faim...

Le Pere-Noël est désabusé. C'est la nuit de Noël et il doit faire son travail pour les enfants sages mais il le fait sans entrain et avec un taux d'alcoolémie qui frise le retrait de permis. Lorsqu'il s'arrête chez Gertrude, fille d'un richissime industriel, il va tomber nez à nez avec une bande de braqueurs bien décidés à s'emparer du butin familial... Gertrude a été sage, Saint Nicolas va donc se mêler de l'affaire et donner une bonne correction à ces vilains de pacotille.

Millie et Tom sont en couple depuis de nombreuses années et commencent à souffrir d'un quotidien de plus en plus pesant. Ils décident de déménager à la campagne afin de se donner un nouveau départ. Tom peine à percer dans la musique et est totalement dépendant de Millie, qui exerce en tant qu'institutrice et a retrouvé un nouveau poste sur place. Lors d'une randonnée censée les rapprocher, ils vont tomber sur un mystérieux endroit qui va les infecter et provoquer un changement physique particulièrement éprouvant.