Après le meurtre d'une jeune femme, Miguel, atrocement défiguré par une malformation de la peau, quitte l’hôpital psychiatrique ou il était interné. Il est pris en charge par sa soeur qui le ramène dans la demeure familiale, une école de langues étrangères. Angela, l'une des étudiantes, va rapidement se sentir épiée, suivie par Miguel. De terribles secrets planent autour de cette école, et elle va malgré elle découvrir l'horreur qu'ils renferment.

Afin de fêter leur anniversaire de mariage, un ancien policier et sa femme demandent à leurs enfants de partir  avec eux en Californie. Voyageant en caravane et perdus au beau milieu du désert, ils vont prendre le mauvais embranchement et croiser la route d'une famille de mutants nés après les essais nucléaires lancés dans la région. Ils vont alors vivre la plus longue et douloureuse nuit de leur vie...

Incarcéré pour un vol destiné à faire revenir sa bien-aimée à la vie, Edgin parvient à s'évader avec l'aide d'Holga afin de retrouver sa fille. Élevée par un ancien complice les ayant trahis, elle est persuadée d'avoir été abandonnée par son père à des fins mercantiles. Déboutés, nos deux héros ne s'avoueront pas vaincus et vont tout faire pour reconquérir la confiance de l'enfant et se venger de Forge l'escroc.