Lors des fêtes de Noël, un tueur sans pitié déguisé en Père Noël massacre littéralement toutes les personnes qu'il croise et qu'il juge avoir été "vilaines"; pour les autres, il leur offre des cadeaux et des récompenses. Cooper, Le shérif, et son adjoint Aubrey, vont se lancer à sa poursuite et tenter de comprendre ce qui motive ce mystérieux père fouettard avide de sang frais qui va faire pleuvoir les cadavres sur son passage...

Un acteur star sur le retour tente de se reconstruire après deux années de drames dans sa vie. Devenu alcoolique suite à la perte de sa femme, il s'essaye à reprendre le chemin des plateaux avec l'espoir de redevenir celui qu'il était. Mais son chemin vers la rédemption va le conduire sur le tournage d'un film d'horreur qui va peu à peu faire renaitre en lui ses côtés les plus sombres.

Jean-Christophe passe son enfance avec des créatures étranges rencontrés en secret dans la forêt des rêves bleus. Jeune adulte, il doit partir pour ses études et abandonne la troupe d'amis. Laissés à leur triste sort, ils dévorent un des leurs pour survivre et réveillent leurs plus bas instincts. Désormais, tous les humains passant par cette forêt seront au mieux torturés et au pire servis au dîner...