Peter Williams, un prêtre Américain exerçant au Mexique, tente un exorcisme contre l'avis de sa hiérarchie. Il parvient à chasser le démon mais se retrouve possédé à son tour; ce qui lui fait commettre l'irréparable. Dix-huit ans plus tard, son terrible pêché le hante toujours et va bien malgré lui déclencher une bataille intérieure dépassant l'entendement.

Après avoir survécu à son enlèvement, Finney, aujourd'hui âgé de 17 ans, tente tant bien que mal de reprendre le cours d'une vie normale. C'est désormais sa soeur Gwen qui commence à recevoir des appels du téléphone noir, mais dans ses rêves. Elle y voit sans cesse des garçons se faire pourchasser par un monstrueux tueur dans un camp de vacances appelé "Alpine Lake". Bien décidé à mettre fin à ses horribles rêves, elle persuade son frère de l'aider et de se rendre sur place...

Dans un monde ravagé par la guerre, Sonja, une jeune guerrière d’Hyrkania, voit son peuple massacré et est contrainte de fuir dans la forêt. Des années plus tard, elle est capturée et réduite en esclavage par les hommes du tyran Draygan. Forcée de combattre dans des arènes, Sonja profite de chaque occasion pour se rebeller et finit par rallier à sa cause un groupe de guerriers marginaux.