George et Edna se rencontrent lors d'un accident de la route les impliquant. La moto du jeune homme étant hors d'usage, Edna décide de l'accompagner jusqu'à la ville la plus proche. En route, ils vont être confrontés à un bien étrange personnage qui va agresser violemment la jeune femme et disparaître aussitôt. Mais le plus surprenant est que cet individu serait un vagabond décédé quelques temps plus tôt...

Bien décidé à élucider la disparition de sa sœur en 1994 dans la forêt de Blair (rien à voir avec Tony ni avec un tarin quelconque), James y part en pèlerinage avec quelques amis et une tripotée de caméras. Rencontrant deux autochtones en route, ils vont bien vite se rendre compte que la légende de la sorcière ne serait pas si improbable que ça..

Dans l'Allemagne du 19ème siècle, une jeune mariée est hantée par des visions cauchemardesques lors de son sommeil. Un Vampire très ancien semble la traquer et obtenir d'elle une invitation à la rejoindre. Son mari, avide de reconnaissance et désireux de se forger une réputation dans un cabinet immobilier, entreprend de conclure une bien étrange transaction avec un vieux comte des Carpathes. Les monstrueux cauchemars et le mystérieux comte seraient ils liés; va t'il conclure une affaire qui le mènera à sa perte ?