Basé à Santa Mira, Conal Cochran figure parmi les plus grands fabricants de jouets du pays. Pour la fête d'Halloween, il conçoit des masques effrayants que tous les enfants s'arrachent. Daniel Challis et Ellie Grimbridge (ça ne s'invente pas) vont se lancer sur les traces de l'homme d'affaires qui projette un véritable massacre lors de la terrible nuit du 31 Octobre.

Incarcéré pour un vol destiné à faire revenir sa bien-aimée à la vie, Edgin parvient à s'évader avec l'aide d'Holga afin de retrouver sa fille. Élevée par un ancien complice les ayant trahis, elle est persuadée d'avoir été abandonnée par son père à des fins mercantiles. Déboutés, nos deux héros ne s'avoueront pas vaincus et vont tout faire pour reconquérir la confiance de l'enfant et se venger de Forge l'escroc.

Un jeune père de famille ayant vu sa femme violemment agressée par une bande de jeunes ultra-violents développe peu à peu une psychose. Une peur terrible qui le pétrifie et l'empêche de sortir de chez lui. Après l'enlèvement de son enfant lors d'une violente attaque, il va devoir s'associer au prêtre du quartier pour affronter ses peurs et pénétrer dans le quartier qu'il redoute tant, point de base de ces bandes sauvages: la citadelle.