Un malade mental se prenant pour Peter Pan enlève les enfants d'une petite ville en leur proposant de rejoindre le pays imaginaire. Il est accompagné par un garçon se prenant pour une fille, clochette, sous l'emprise de stupéfiants pensant qu'il s'agit de poussière de lutins. Ce dangereux duo va kidnapper le frère de Wendy Darling qui va tout faire pour le retrouver...

Lee Harker est une jeune agent du FBI à qui on confie une enquête de tueur en série non résolue. Cette enquête va prendre une tournure des plus inattendues puisqu'elle va peu à peu tourner vers l'occultisme. La jeune femme va se découvrir un lien personnel avec le tueur et doit à tout prix l'arrêter. Sa quête de réponses va l'entrainer dans un cauchemar noir comme l'enfer.

Franck Castle effectue sa dernière mission en tant qu'agent infiltré mais elle tourne mal et fait plusieurs morts dont le fils d'un patron de la pègre très dangereux. Celui-ci se venge et fait massacrer Franck et toute sa famille. Par une chance inouïe, l'agent d'élite est le seul à s'en sortir. Une fois remis sur pieds, il décide de libérer sa colère et de réduire à néant l'empire de l'homme qui lui a tout pris, Howard Saint.