Six soldats anglais pratiquent un exercice militaire dans une campagne d'Ecosse en conditions hostiles. Durant leurs pérégrinations, ils vont découvrir les corps en lambeaux d'un précédent escadron. Isolée dans la forêt par une nuit de pleine lune, sans radio ni munitions, ils vont être confrontés à un ennemi comme ils n'en ont encore jamais rencontré.. Des hommes loups assoiffés de sang..

Peter Williams, un prêtre Américain exerçant au Mexique, tente un exorcisme contre l'avis de sa hiérarchie. Il parvient à chasser le démon mais se retrouve possédé à son tour; ce qui lui fait commettre l'irréparable. Dix-huit ans plus tard, son terrible pêché le hante toujours et va bien malgré lui déclencher une bataille intérieure dépassant l'entendement.

Jeff Sanders, un éminent spécialiste en Arts-martiaux, retrouve son vieil ami Kim. Celui-ci s'occupe d'une échoppe et tente de résister à un maffieux notoire, Yun. Lorsque Kim est assassiné, Jeff décide de se lancer dans une vendetta vengeresse et de punir cette organisation qui a eu raison de son ami.