Le Dr Rose est témoin d'un horrible évènement au sein de son hôpital qui va changer le cours de sa vie. Elle va peu à peu s'enfermer dans des angoisses qui vont prendre le contrôle de son quotidien. Une étrange entité semble la poursuivre et lui sourire comme pour annoncer une terrifiante tragédie. Elle va devoir affronter les blessures de son passé pour échapper à cette chose...

La jeune Elvira fait partie d'une famille recomposée dont la mère est ruinée par le décès de son nouveau mari. Seule solution pour se sortir de l'embarras, séduire le prince de la région, un richissime monarque décidé à épouser la fille qui le fera chavirer lors d'un grand bal qu'il organise. En proie à une concurrence féroce, notamment de sa très jolie demi-sœur, elle va devoir recourir à des méthodes extrêmes pour mettre toutes les chances de son côté.

Traumatisés par la mort de leur fille, un fabricant de poupées et sa femme accueille chez eux une bonne sœur et les pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Peu à peu, les jeunes filles vont découvrir qu'une des poupées de la collection semble possédée par un démon terriblement dangereux...