Un enfant est tué par une balle perdue lors d'un affrontement entre deux gangs alors qu'il jouait avec son père. Celui-ci, miraculé mais désormais privé de la parole, décide de se venger en éliminant tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet évènement qui a brisé sa vie. Il se prépare et planifie sa mission d'extermination à la veille du Noël.

Lors des fêtes de Noël, un tueur sans pitié déguisé en Père Noël massacre littéralement toutes les personnes qu'il croise et qu'il juge avoir été "vilaines"; pour les autres, il leur offre des cadeaux et des récompenses. Cooper, Le shérif, et son adjoint Aubrey, vont se lancer à sa poursuite et tenter de comprendre ce qui motive ce mystérieux père fouettard avide de sang frais qui va faire pleuvoir les cadavres sur son passage...

Dans une région isolée de l’Oregon, une femme et un homme se rencontrent et décident de passer une nuit ensemble dans un motel. Leur relation commence comme un simple jeu de séduction teinté de fantasmes et de pulsions dangereuses, mais bascule rapidement dans une situation violente et inquiétante. L'homme joue-t-il un rôle ou est-il réellement un tueur en série bien décidé à accrocher la jeune femme à son tableau de chasse. Rien n'est moins sûr et surtout les apparences sont parfois trompeuses..