Après avoir survécu à son enlèvement, Finney, aujourd'hui âgé de 17 ans, tente tant bien que mal de reprendre le cours d'une vie normale. C'est désormais sa soeur Gwen qui commence à recevoir des appels du téléphone noir, mais dans ses rêves. Elle y voit sans cesse des garçons se faire pourchasser par un monstrueux tueur dans un camp de vacances appelé "Alpine Lake". Bien décidé à mettre fin à ses horribles rêves, elle persuade son frère de l'aider et de se rendre sur place...

Six soldats anglais pratiquent un exercice militaire dans une campagne d'Ecosse en conditions hostiles. Durant leurs pérégrinations, ils vont découvrir les corps en lambeaux d'un précédent escadron. Isolée dans la forêt par une nuit de pleine lune, sans radio ni munitions, ils vont être confrontés à un ennemi comme ils n'en ont encore jamais rencontré.. Des hommes loups assoiffés de sang..

Des extra-terrestres belliqueux, ressemblant étrangement à des clowns monstrueux, s'écrasent sur terre avec la ferme intention d'y installer leur chapiteau et de transformer en Barbapapa à peu près tout ce qui respire.. Un couple d'amoureux, un flic et deux marchands de glace vont tenter d'enrayer la vilaine invasion démarrée par les vilains clowns venus d'ailleurs..