Dans un village isolé d'Argentine, deux frères font la découverte d'un homme sévèrement infecté par une sorte de démon issu des croyances populaires. Ce "pourri" est sur le point de "donner naissance" au mal absolu. Ils décident de se débarrasser du corps mais vont involontairement répandre le chaos bien plus vite que prévu.

Sienna et son frère ont miraculeusement survécu à leur confrontation avec Art le Clown lors du massacre d'Halloween. Ils tentent de reconstruire leur vie même si la jeune fille souffre de la culpabilité de la survivante. Les fêtes de Noel approchent et tout le monde essaye de laisser derrière toutes ces horreurs passées. Mais c'est sans compter sur la résurrection du Clown monstrueux qui va transformer la fête en un véritable cauchemar.

Un jeune garçon voit s'installer dans la maison à côté de chez lui un bien inquiétant voisin. Tellement inquiétant qu'il croit très bientôt dur comme fer qu'il s'agit d'un vampire, un vrai! A force de surveillance et de quiproquos en tout genre, son intuition va s'avérer exacte. Aidé d'un chasseur de vampires de pacotille et de ses amis, il va tout tenter pour essayer d'éradiquer cette menace si particulière...