Frank Carveth, alors en plein divorce, découvre des traces de coups sur le corps de sa petite fille Candice. Alors qu'il tente de contacter son ex-femme, internée dans un centre psychiatrique et isolée de tout, des meurtres atroces sont commis dans son entourage. Ils sont perpétrés par de petites personnes, certainement des enfants mais au visage monstrueux...

Trois amis d'enfance se réunissent après la mort d'un de leurs proches pour noyer leur chagrin dans l'alcool. En fin de soirée, ils se retrouvent au cimetière, et afin de lui rendre un dernier hommage, dansent autour des tombes. Mais cet acte en apparence anodin est considéré comme une profanation et les trois pauvres bougres commencent à être hantés par les fantômes des tombes sur lesquelles ils ont dansé...

Zephyr est une surfeuse intrépide habituée à affronter seule les aléas que la vie peut mettre sur son chemin. Elle rencontre Moses et terrifiée à l'idée d'avoir un vrai coup de cœur, préfère claquer la porte et partir surfer seule. Par malchance, elle croise la route d'un dangereux psychopathe, fan de requins et bien décidé à l'utiliser comme appât vivant pour les plus beaux spécimens. Elle va devoir lutter pour survivre et tenter d'échapper à ce monstre complètement fou et dénué d'émotions...