Une bande de jeunes en folie décide de faire une fête de tous les diables (hi) pour la soirée d'Halloween. Quelques catastrophes plus tard, ils se retrouvent accusés du meurtre d'un policier (hi hi), en cavale (hi hi hi) et se réfugient dans un vieux funérarium ou il se serait passé des choses abominables (hi hi hi.. ah ben non là en fait c'est pas marrant..). La ténébreuse Angela, reine des démons, va refaire son apparition pour un show qu'ils ne sont pas près d'oublier.

Une série de disparitions et de meurtres entachent une région du Texas, la plupart classés comme des accidents par la police locale. Récemment, deux jeunes sont retrouvés massacrés à coups de tronçonneuse dans leur voiture. Au moment du drame, les victimes étaient en conversation téléphonique avec une radio locale qui a pu enregistrer toute la scène. L'animatrice, aidée d'un cow-boy revanchard, décide de diffuser la bande directement sur l'antenne afin de faire éclater l'affaire au grand jour...

Peter Williams, un prêtre Américain exerçant au Mexique, tente un exorcisme contre l'avis de sa hiérarchie. Il parvient à chasser le démon mais se retrouve possédé à son tour; ce qui lui fait commettre l'irréparable. Dix-huit ans plus tard, son terrible pêché le hante toujours et va bien malgré lui déclencher une bataille intérieure dépassant l'entendement.