A l'aube de la fin du monde, un père et ses deux fils tentent de survivre à une terrible menace. Chaque nuit, de monstrueuses créatures surgissent des ténèbres et les attaquent sans relâche. Ils vont devoir se serrer les coudes et faire preuve d'ingéniosité pour tenir, les assauts étant de plus en plus violents. Mais un après-midi, Thomas ne rentre pas alors que le soleil se couche... Paul, son père, décide de partir à sa recherche...

Sienna et son frère ont miraculeusement survécu à leur confrontation avec Art le Clown lors du massacre d'Halloween. Ils tentent de reconstruire leur vie même si la jeune fille souffre de la culpabilité de la survivante. Les fêtes de Noel approchent et tout le monde essaye de laisser derrière toutes ces horreurs passées. Mais c'est sans compter sur la résurrection du Clown monstrueux qui va transformer la fête en un véritable cauchemar.

Douglas est un enfant marqué par la vie qui l'a laissé dans un fauteuil roulant. Il trouve son salut dans son amour pour les chiens qui lui rendent bien. Il articule sa vie autour de celle de ses amis à quatre pattes qui deviennent une véritable extension de lui. Se produisant dans un cabaret avec un certain succès, il va enchaîner des rencontres qui vont sceller à jamais son destin...