Début de la première guerre mondiale, Adèle est éperdument amoureuse de Jean. Malheureusement, celui-ci doit partir au front pour combattre et n'en reviendra pas. Hantée par la mort de son mari, elle se tourne vers la magie noire pour espérer le faire revenir d'entre les morts. Mais tout ne va pas vraiment se passer comme prévu...

A Shadyside dans l'Ohio, le bal de fin d'année est une véritable institution. Chaque année les filles les plus populaires se lancent à la conquête de la couronne de reine du bal. Lori Granger aimerait remporter cette victoire sur les autres et sur elle-même, mais elle souffre d'une réputation désastreuse liée à son terrifiant passé. Peu à peu, des gens autour d'elle commencent à disparaitre...

Des extra-terrestres belliqueux, ressemblant étrangement à des clowns monstrueux, s'écrasent sur terre avec la ferme intention d'y installer leur chapiteau et de transformer en Barbapapa à peu près tout ce qui respire.. Un couple d'amoureux, un flic et deux marchands de glace vont tenter d'enrayer la vilaine invasion démarrée par les vilains clowns venus d'ailleurs..